【全文】烏俄戰爭點亮低軌衛星前景 台廠火力全開搶食兆元商機

文|盧佳柔    攝影|楊弘熙 陳俊銘 吳貞慧    繪圖|于子薇
低軌衛星距離地面較近,比起高軌衛星,更有低成本、低輻射與低延遲的優勢。(圖片來源:NASA)

烏俄戰爭爆發,烏克蘭電信設施遭嚴重破壞,幸賴馬斯克(Elon Musk)神救援,以星鏈(Starlink)低軌衛星服務,確保當地網際網路連線順暢;此舉,讓各界對發展低軌衛星更加重視。日前,鴻海股東會上,董事長劉揚偉便首度透露將正式切入,「明年可能就會看到鴻海衛星飛在天空。」

本刊調查,早在外界注意低軌衛星產業前,包含昇達科、耀登、芳興與創未來等台廠,就默默鴨子划水深耕衛星產業,並陸續取得國際訂單,幫台灣在太空產業打響名聲。

2022年2月24日,俄國總統普丁(Vladimir Putin)下令空襲烏克蘭首都基輔,正式引爆烏俄大戰!這場戰役烽火蔓延,癱瘓烏克蘭對外通訊管道,在烏克蘭提請協助下,SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)即刻救援,為烏克蘭送上星鏈(Starlink)低軌衛星服務,此舉無疑成為低軌衛星應用的最佳宣傳,再次點燃低軌衛星通訊話題。

烏俄戰爭的槍林彈雨摧毀烏克蘭對外通訊窗口,此時馬克思送上星鏈低軌衛星網路服務,確保當地網路順暢。(翻攝自Vitaly Bunechko臉書)

 

供應零組件 昇達科受益

在馬斯克(Elon Musk)帶領下,SpaceX橫掃千軍,成為低軌衛星網路服務全球市占第一的公司。(達志影像)

「烏俄戰爭之後,對低軌衛星產業是大利多。」創未來科技執行長王毓駒向本刊提出他的觀察。主要是大家發現打仗時,手機通訊完全癱瘓,需仰賴衛星通訊,刺激很多歐盟國家決定發展自己的星系,加速低軌衛星產業發展。無論是低軌衛星本體、衛星使用者終端裝置等,未來數量都可望大幅增加。

根據資策會MIC數據資料指出,全球衛星產業規模於2020年達2,706億美元,預期至2040年達到9,252億美元,年複合成長率(CAGR)為4.9%。

國家太空中心主任吳宗信進一步表示,2020年超過新台幣10兆元的全球太空經濟中,占比最高的為應用服務,其次就是硬體精密設備,台灣憑藉網通、精密製造業的強項,早已切入SpaceX、OneWeb等國際大廠的地面設備站與低軌衛星,搶占商機。

本刊調查,在眾多跨足衛星產業的台廠中,衛星零組件供應商昇達科,堪稱是最大受益者。全球4大低軌衛星營運商SpaceX、OneWeb、亞馬遜(Amazon)旗下Kuiper和Telesat,有3家已是昇達科主要客戶,第四家也正洽談合作中。

「我們低軌衛星產品5月在趕貨,6月更是忙得不得了。」昇達科董事長陳淑敏在日前股東會上難掩興奮地說道。

 

開發齊參與 致勝三要點

昇達科總經理吳東義表示,今年低軌衛星相關訂單很滿,去年低軌衛星總營收僅約4千萬元,而今年低軌衛星營收可望成長10.5倍,主要歸功於3大低軌衛星營運商的訂單增加,同時,今年也額外增加一些低軌衛星系統製造商的訂單。但就全部低軌衛星營收狀況,S公司占比最高,達65%。

昇達科低軌衛星訂單吃飽飽,是台灣首家同時掌握全球前3大低軌衛星營運商大單的公司。圖左為昇達科董事長陳淑敏、右為總經理吳東義。

「我們和多數台廠不一樣,別人還在敲門、打交道階段,我們不僅是合格供應商、還有多個項目同時進行,與客戶維持高度連動。」吳東義自信地表示。

吳東義指出,昇達科在低軌衛星領域聚焦多個市場,包含從天上的衛星酬載天線OMT模組、地面端閘道器(多工器、功率放大器元件、天線饋源模組),到使用者終端設備(應用於家庭/企業/車載/船舶/航空器)等,針對不同類型產品有對應的客戶,且多數產品已通過認證。

能取得這樣好的成績,昇達科致勝要點有3。陳淑敏分享,第一、昇達科身為一家零組件供應商,先天上就有很好的利基點,客戶不必擔心機密資料洩露,因此客戶開發產品之初,便會讓昇達科一起參與設計,緊密合作。

第二,吳東義談到,昇達科的生產彈性高,且可隨時加班,即時因應客戶的量產需求。第三,昇達科的成本低,但產品品質卻不遜於競爭對手,是獲得客戶青睞的關鍵重點。

吳東義笑著說:「你與客戶已黏著在一起,客戶短中長期的規劃就會與你息息相關。」言談之中,透露出對昇達科未來在低軌衛星產業的發展,充滿信心。

接著陳淑敏補充,昇達科短期目標是將量產能力做出來,盡力滿足客戶需求;下一步則是供應客戶所需的其他類似元件,並進行認證。長期目標則是能與客戶一起成長,期待未來有機會能進一步擴展公司規模。

 

耀登產天線 歐業者青睞

OneWeb專注於低軌衛星營運服務,其衛星設備大多委外製造,可望為台灣低軌衛星產業帶來龐大商機。(翻攝自OneWeb臉書)

昇達科之外,另一家無線通訊天線廠商耀登科技,憑藉30多年的天線設計經驗,也一舉拿下歐系低軌衛星業者大單,展現急起直追的態勢。

2019年的世界行動通訊大會(MWC),讓耀登在衛星產業嶄露頭角。當時,耀登展出的5G毫米波天線,獲得空中巴士(AirBus)賞識,邀其協助製作衛星天線模組,就此踏入衛星領域。聊起當初跨足衛星產業歷史,耀登董事長張玉斌津津樂道地談起過往。

那年與AirBus結下的緣分,成為耀登日後拿下歐系低軌衛星業者訂單的助力。據知情人士表示,與耀登合作的歐系業者是OneWeb,其部分衛星係由AirBus所造,同時AirBus也投資OneWeb。

新冠疫情重創OneWeb,大股東軟銀(Softbank)因而撤資,導致公司資金周轉出現問題,不得不申請破產,也讓OneWeb營運出現改變。據衛星業者透露,不同於SpaceX走營運、製造一手包辦的模式,OneWeb偏重營運,設備開發採委外模式,故須大量借重外力協助,因而為台灣零組件、網通業者昇達科、耀登、台揚等,開啟大門。

 

改電子追蹤 通訊效率高

耀登董事長張玉斌表示,耀登現已取得歐系低軌衛星訂單,預計今年底或明年初小量出貨。

張玉斌向本刊透露,與歐系業者的合作,產品會先在法國進行衛星的實際連線測試,目前已完成接收端測試,而後將進行發射端測試。下一步,耀登將引入台灣電子專業製造服務(EMS)廠商合作量產,除了降低成本、提升競爭力外,更符合未來客戶端大量生產的需求;預計今年底、明年初進行小量生產出貨,2023年中大規模生產。

張玉斌進一步表示,藉由使用者終端豐富的設計與生產經驗,耀登已成功與各大蝶型天線商進行簽約合作,協助廠商將原本的蝶型天線(Dish)改成電子式追蹤天線,提升通訊效率。

 

鴻海也布局 將串聯台廠

鴻海董事長劉揚偉在股東會上,發出明年將看到鴻海低軌衛星在天上飛的宣言。

相較於已在訂單方面傳出捷報的昇達科與耀登,外界更好奇鴻海在低軌衛星產業的布局究竟已走到哪個階段。尤其,當劉揚偉明白表示,鴻海低軌衛星的布局不僅鎖定本就擅長的地面接收站,還有衛星,而且明年可能就會看到有一顆鴻海衛星飛在天空。

熟悉鴻海的內部人士透露,鴻海將扮演串聯台廠的角色,以類似MIH平台的模式,與產官學等不同組織合作,疫情期間,鴻海持續與各方開會討論,投入低軌衛星產業已有一段時間。

業界人士指出,鴻海切入低軌衛星領域,乃是放眼自駕車的未來。因此,與2018年才成立的新創業者創未來科技合作酬載(酬載是依附在衛星本體的物體,此物體可以乘載不同功能的設備,如通訊、遙測等)、使用者終端設備技術。對此,創未來創辦人兼執行長王毓駒態度曖昧地表示,請外界從創未來的產品發展,自行看出當中的端倪。

創未來執行長王毓駒表示,創未來是台灣第一家推出完整衛星酬載公司,兩年前就出貨給太空中心。

「創未來是台灣第一家推出完整衛星酬載公司,2年前就出貨給太空中心。公司已取得營運範圍遍布全球的歐系低軌衛星營運商的合作,並與多家國際一線低軌衛星業者洽談中。」王毓駒向本刊透露。

 

芳興擴領域 攻海上應用

太空中心微波天線合作夥伴芳興科技,現正積極切入海上低軌衛星遙測、通訊酬載市場。

面對後起之秀來勢洶洶,太空中心長期合作夥伴、老牌微波天線商芳興科技,則不滿足於自己只是零組件的供應商,打算從海上應用市場切入低軌衛星通訊、遙測酬載領域,然後進一步擴及衛星製造與軟體,立志成為系統整合商。

「衛星製造就跟做LV包包一樣,每一針一線、任何一個動作,全部都要很細膩地檢查。」芳興總經理室資深特助干明均生動地形容衛星產業。而這恰與芳興產品品質管理理念不謀而合,每每出貨前都是多次反覆的驗證,眼裡容不下一粒細沙。

憑藉這樣的工匠精神,芳興成為太空中心微波天線的長期合作夥伴,從福衛一號到七號,都找芳興;擁有豐富的太空飛行履歷,為芳興帶來許多國外天線訂單,「韓國衛星、新加坡衛星都是合作客戶,甚至有英國衛星業者前來詢問衛星天線產品。」干明均開心地向本刊透露。

 

潛在商機大 交通運用廣

芳興董事長特助洪誌寬私下透露,近期芳興積極轉戰立方衛星開發設計,內部裝載通訊、遙測酬載,主要用於海上的通訊和遙測應用,進行海上探勘,「陸上還有4G 、5G,不見得要透過衛星通訊,但海上通訊一定要透過衛星。」洪誌寬點出芳興為何會切入低軌衛星海上應用市場的緣由。

洪誌寬打趣地說,過去在海上使用的高軌衛星體積偏小、頻寬不足,通訊效率不佳,影響海上資源探勘等成效,芳興看準這塊缺口,期能在海上贏得先機。SpaceX未來若想要往海上發展,芳興可能就是選擇之一。

低軌衛星在SpaceX引領下,潛在商機愈趨明朗,特別是SpaceX向美國聯邦通信委員會(FCC)申請,為行駛車輛提供星鏈(Starlink)衛星服務的案件通過,更被視為SpaceX擴大低軌衛星營運的關鍵一步。專家認為,好戲才剛要上場。

鏡週刊訂閱制上線,讓有價的閱聽成就更多優質文章,並獻上無廣告的閱讀環境,讓您盡情享受15類會員專屬內容,誠摯邀請您
立即加入

即日起加入年費會員,月月抽Sony旗艦機

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

*

code