【隱藏版金雞2】一天A轉、一天V轉好混亂 阿格力教戰2檔ETF互補配

文|王勖叡    攝影|林育緯
從減少產業重複性及互補角度出發,達人阿格力建議可選擇0056及00713兩檔ETF進行搭配。

今年來台股ETF交投熱絡,新兵也一檔接著一檔推陳出新,最賣座的國泰永續高股息(00878),受益人數激增近一倍,尤其受到市場矚目。2022年高息ETF普遍跑贏大盤,3檔主打低波動選股機制的ETF,更成排行前3的績效王。投資達人阿格力指出,高息ETF成分股具高同質性,透過選擇產業分散的差異化配置,可藉此達到平衡風險的互補效果。

「一天A轉、一天V轉」為今年股市的最佳寫照,股民感嘆多空都討不到便宜。隨著各大指數進入弱勢盤整,投資人紛紛轉向布局高息ETF,期望能安然挺過「度小月」的盤面修正。

盤點台股掛牌半年以上的高股息ETF,以元大台灣高息低波(00713)繳出不跌的成績單最為突出,凸顯抵禦空頭走勢的色彩。存股達人阿格力指出,00713表現最為抗跌的關鍵在於產業分布,除了常見的金融保險類股外,日常消費類股佔比達17%,納入民生概念的統一超、統一、卜蜂,以及國內保全業龍頭中保科等。

拆解7檔高息ETF今年第一季的前三大產業,其中以電腦及周邊設備業為主的有元大高股息(0056)、富邦臺灣優質高息(00730)與富邦特選高股息30(00900),而以金融保險類股為大宗的則包括國泰股利精選30(00701)、FH富時高息低波(00731)、00713和00878。

而當中成分股,總計6檔ETF都有入選仁寶最多,其次有5檔ETF成分股含括台泥、亞泥、華碩、廣達、光寶科、群光、英業達、兆豐金、緯創、和碩、瑞儀。

「由於產業類別相似度高,績效大多也相近,若投資人考量風險而多買幾檔,往往因重複持股無法達到分散化作用。」阿格力補充,細究高息ETF的選股池標準,多半通過市值與流通性的篩選,導致大型股才較有機會入列,股本小的內需產業如食品股等,則難以跨過門檻。

因此,從減少產業重複性及互補角度出發,阿格力建議可選擇0056及00713兩檔ETF進行搭配,如此將可涵蓋電腦及周邊設備、航運、半導體、金融保險與民生消費等面向,以達到資產平衡的功效。

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