【中國限電風暴1】江蘇崑山下令工廠停產 PCB產業成重災區

文|歐陽善玲
江蘇崑山限電措施,衝擊PCB產能,相關個股股價持續走跌。(東方IC)

中國大陸加強限電政策,「能耗雙控」風暴延燒!中國碳中和、碳達峰政策目標緊迫,政府強化管控措施,加上煤炭供應趨緊,價格持續上漲,使供電狀況緊張,近日大陸開始收緊政策,針對長江流域經濟重鎮進行限電措施。以大陸為生產據點的台廠,個個「聞電色變」,其中又以PCB產業受害程度最大。

8月中旬,中國發改委發布《能耗雙控目標完成情況晴雨表》,直接點名江蘇、廣東等9個省份能耗強度不降反增,等於與國家政策方向背道而馳;為加強管控,9月16日發改委提出能耗雙控方案,主要針對江蘇、廣東企業,以「開二停二」方式調控供電。

中信投信國內投資科主管李俊毅表示,「能耗雙控」政策限電範圍,主要以高耗能產業優先。若以限電到月底推測,因過去因應十一長假都會先行備料,判斷短期衝擊應該有限。此次影響層面較大的當屬PCB業者,尤其相關產品牽涉產業範圍廣,不排除牽連層面更大。特別是若中國持續採取分區限電,其他工業重鎮也可能陸續受影響,必須審慎觀察。

元大投顧分析,目前以江蘇崑山市廠區影響較重,由於當地政府要求企業從26日至30日停產,台廠部分包括被動元件、PCB、組裝代工、電源及零組件廠,皆難逃限電管控。像瀚宇博、定穎、金像電、台光電等,都因工廠停電,暫時先靠之前庫存彌補產能。

另外,車用產能部分,包括光寶科、台達電也因限電區產能占比較高,成為法人後續觀察重點。現階段甚至已有傳言,能耗雙控絕非短期政策,限電時間將拉長,對高耗能產業來說,形同長期抗戰,企業如何調整因應,將是接下來市場關注焦點。

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